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7月10日，知名百亿私募淡水泉投资发布6月投资月报。淡水泉投资称，从当前的经济复苏动能来看，完成今年的经济增长目标压力不大，未来，市场有望继续保持在政策暖风频吹的阶段性窗口。在流动性宽松、政策友好和经济复苏偏弱背景下，看好成长类行业未来走势。分行业来看，淡水泉投资表示，以医药行业相关公司为例，这一行业在当前背景下具有防守属性，与居民对药物、诊疗等刚需相关，受经济波动影响小。行业受益于国家医保开支提速的趋势。相关医药企业在经历疫情影响、业绩触底后，当前呈现逐季改善。在医疗器械领域，能够发挥中国制造业优势、符合国产化和高端产品出口升级趋势的公司具备良好的基本面和中长期增长实力。另外，当前半导体行业符合科技创新的宏观叙事，景气度出现积极变化，行业部分公司在国产化、自主可控领域具有很强实力，具备较高的投资价值。